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ファイナンシャルプランナー

「くらしとお金」の疑問や不安を解消!

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、あなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計」のアドバイザーです。夢を実現するための金銭的な相談。ライフプランにあわせた計画のための相談。総合的なアドバイスをします。
 例えば、夢を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを知るのは難しい。そうした多くの方法の中から、本当に自分に合った財政プランはどういうものか?この問いに答えてくれるのが、ファイナンシャルプランナーです。
 人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。

  
ご相談内容

家計の上手な管理方法
マイホームの購入と注意点
教育資金の準備方法
●老後生活の設計
●保険の見直し
相続事業承継設計
●お金の有利な運営方法
●不動産の管理や有効な活用方法
その他